Среда, 20.09.2017, 03:37:31
Главная » 2009 » Июнь » 15 » Полиметалл приобретает "Варваринское" месторождение за $20 млн.
20:05:21
Полиметалл приобретает "Варваринское" месторождение за $20 млн.
ОАО "Полиметалл" объявляет о заключении юридически обязывающего договора купли-продажи ("ДКП") на приобретение 100% доли в золотомедном месторождении Варваринское ("Варваринское"), расположенном в Казахстане, у компании Orsu Metals Corporation ("Orsu"). Суммарная цена приобретения составляет до $20 млн. (плюс проценты по отсроченным платежам). Об этом сообщила пресс-служба золотодобывающей компании.

По увловиям сделки, Полиметалл приобретет 100% акций компании Three K Exploration and Mining Limited ("ThreeK"), которая полностью принадлежит Orsu и является текущим владельцем Варваринского (как непосредственно, так и через третьи лица). Суммарные выплаты Полиметалла в пользу Orsu составят $8 млн. денежными средствами в момент закрытия, а также отсроченные платежи в сумме до $12 млн. (плюс проценты за отсрочку платежей), зависящие от и рассчитываемые исходя из будущих цен на золото и медь.

До заключения Сделки Orsu имела определенные долговые и хеджевые обязательства, связанные с Варваринским, перед синдикатом банков, включая Investec Bank, Nedbank Limited и Natixis Bank: обязательства по выплате долга в размере около $73 млн., состоящего из кредита в размере $35 млн. под гарантии Export Credit Insurance Corporation, ЮАР ("ECIC"), конвертируемого кредита в размере $8 млн., Коммерческого кредита в размере $18 млн., а также просроченных обязательств по хеджу в размере $12 млн.; Форвардные контракты на золото в размере 338,468 унций по цене $574.25 за унцию общей расчетной стоимостью примерно минус $140 млн. (на основе цены спот на золото $950 за унцию).

В качестве части сделки Полиметалл достиг предварительного соглашения с кредиторами о реструктуризации текущих долговых и хеджевых обязательств, согласно которому данные обязательства будут переведены на уровень Варваринского с ограниченным регрессом на Полиметалл. Помимо того, кредиторы согласились на реструктуризацию существующих обязательств по хеджу (на условиях, которые будут приемлемы для Полиметалла) с целью предоставления Варваринскому возможности получить дополнительную выгоду в случае будущего роста цены на золото.

График выплат по долговым и хеджевым обязательствам будет реструктурирован таким образом, чтобы окончательный возврат произошел в 2013 (35% от общего объема обязательств) и 2014 (65% от общего объема обязательств) годах. Помомо того, весь свободный денежный поток, полученный от производственой деятельности на Варваринском в предшествующие годы, будет направлен на досрочное погашение этих обязательств. Полиметалл согласился предоставить Кредиторам корпоративную гарантию на сумму $90 млн., обязанность платить по которой может наступить только при ограниченном количестве определенных обстоятельств.

Как отмечается в сообщении, сделка состоится только в том случае, если Кредиторы, Варваринское и Полиметалл подпишут юридически обязывающую документацию о рефинансировании, которая также подлежит окончательному одобрению Кредиторов и ECIC.

Также условиями Сделки являются, помимо прочего, получение необходимых одобрений надзорных органов (включая получение антимономольного одобрения Агентства Республики Казахстан по Защите Конкуренции, а также получение безусловного отказа Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от права Республики Казахстан на приобретение акций Варваринского, предоставленного в соответствии с Законом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании") и одобрение Сделки акционерами Orsu.

Полиметалл и кредиторы также договорились о предоставлении Полиметаллом Варваринскому после закрытия сделки займа в размере $20 млн., который будет направлен на финансирование оборотного капитала и покрытие отдельных статей капитальных затрат. Данный займ будет предоставлен без обеспечения и будет являться субординированным по отношению к долговым и хеджевым обязательствам.

Справка ИА "РосФинКом":

Варваринкое находится на северо-западе Казахстана, в 130 километрах от регионального центра Костаная и в 10 километрах от границы с Россией. Около $240 млн. было вложено Orsu, а также ее предшественником, компанией European Minerals Corporation, в строительство карьера, перерабатывающей фабрики мощностью 4.2 млн. т руды в год и связанной с ними инфраструктуры.

Производство золота началось в декабре 2007 г., а золотомедного концентрата - в марте 2008 г. В первом квартале 2009 г. на Варваринском было произведено 13,599 унций золота и 1,743 т меди в концентрате. В январе 2009 г. Orsu подготовила обновленный план горных работ, включая обновленный подсчет резервов и ресурсов по состоянию на 1 января 2009 г. на основе цены на золото $700 за унцию и цены на медь $1.5 за фунт.
10:46 15.06.2009

Просмотров: 1821 | Добавил: Stock | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
...



На службе : дней
Главная | Регистрация | Вход | RSS

03:37:31
Обновить

Поиск
Календарь
«  Июнь 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
...
Архив записей
Друзья сайта
А вы зарегестрировались?
Статистика





hackings.ru

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
ИНФОРМЕРЫ
GeoInfoCom
Чехия курс валюты
Казахских тенге(KZT)//-//
Таджикских сомони(TJS)//-//
(TRL)//-//
Евро(EUR)//-//
Китайских юаней Жэньминьби(CNY)//-//
Мексиканских песо(MXN)//-//
Доллар США(USD)//-//
Иранских риалов(IRR)//-//
Иракских динаров(IQD)//-//
Японских йен(JPY)//-//
Северо-Корейских вон(KPW)//-//
Вон Республики Корея(KRW)//-//
Кувейтский динар(KWD)//-//
Монгольских тугриков(MNT)//-//
Дирхамов ОАЭ(AED)//-//
Новых тайваньских долларов(TWD)//-//
Долларов Зимбабве(ZWD)//-//
Франков КФА ВЕАС(XAF)//-//
Малагасийских ариари(MGA)//-//
Конголезских франков(CDF)//-//
Австралийский доллар(AUD)//-//
Copyright GeoInfoCom © 2017 | --> ADMIN: aka_kludge